Los rumores eran fuertes en los últimos meses, y desde la empresa negaban de forma sistemática la noticia, hasta que, finalmente, este miércoles Mercado Pago confirmó que buscará ser banco y que ya comenzó a tramitar la licencia para cumplir con ese deseo. En este sentido, iProfesional tiene detalles adicionales respecto a cuál será la estrategia de la empresa, qué cambiará en el negocio con esta transformación y cuál fue la reacción del sistema financiero.
El comunicado publicado por Mercado Pago indica que solicitará la licencia bancaria al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para «expandir su oferta de servicios dentro de su modelo 100% digital» y convertirse «en el banco digital más grande del país».
Al respecto, fuentes ligadas a la empresa, que tiene más de 61 millones de usuarios en la región, indicaron a iProfesional que el objetivo es «brindar más servicios financieros» y que se seguirá operando con «el mismo nombre que hasta ahora».
En este sentido, ya existían indicios que Mercado Pago tomaría este rumbo, debido a que en Brasil ya es banco hace más de 3 años y en México también estaban por el mismo camino.
«Estamos construyendo el mayor banco digital de América Latina. En una región que aún enfrenta desafíos en el acceso a servicios de calidad, queremos cambiar la forma en que los usuarios interactúan con el sistema financiero con un banco digital en el que todos ganen», señaló Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina.
Por su parte, Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago para Hispanoamérica, completó que «la solicitud de esta nueva licencia es un paso natural para ofrecer más productos y seguir mejorando la experiencia del usuario. Esto no implica un cambio en nuestra estrategia, sino que nos permite seguir desarrollando un ecosistema financiero simple que favorece a todos. Vamos a continuar creciendo para convertirnos en el banco digital más grande de la región».
El trámite de obtener la licencia en el Banco Central (BCRA) requiere cierta complejidad y lleva meses para concretarse.
«Por ejemplo, la venta del HSBC al Galicia demoró más de 7 meses en ser aprobada, pero depende de cada caso», comentaba un funcionario de la autoridad monetaria a iProfesional.
Mercado Pago: qué implica ser banco y coletazos en el sector
Ahora bien, la noticia de que Mercado Pago será también banco ya venía siendo barajada hace tiempo por el sector bancario, y se considera que el motivo fundamental que tiene la empresa fundada por Marcos Galperin para insertarse en este ámbito es el de poder profundizar el otorgamiento de créditos, ya que hasta el momento los fondos utilizados eran obtenidos del propio «negocio».
Por lo pronto, diversos bancos líderes consultados por iProfesional prefirieron no realizar declaraciones oficiales sobre la decisión del jugador más grande de la región en comercio electrónico.
Aunque la frase que vertieron es: «Bienvenida la competencia».
«Justamente, lo que a los bancos no nos gusta es que nos compita alguien que no tenga la misma regla de juego. Y si va a ser un banco, tendrá la misma regla de juego, con todo lo que eso implica, que es muchísimo desde el punto de vista regulatorio. Sobre todo, por las implicancias que tienen para los depositantes«, afirma un directivo de uno de los principales bancos privados a iProfesional.
Es decir, el detalle a tener en cuenta es que, como banco, Mercado Pago va a poder empezar a tener depósitos de los particulares, ya que hoy no posee ese beneficio y la regulación de la posición de efectivo mínimo necesaria, que sí poseen las entidades controladas por el Banco Central.
«Es otro mundo ser un banco que una fintech, así que, bueno, creo que bienvenida la competencia», concluye esta fuente del sector.
Al respecto, analistas del rubro coinciden que habrá mayor competencia y que se va a tener que «persuadir» a los clientes de que ofrecen un mejor servicio con la mejor ecuación calidad-precio.
«Es un cambio muy importante para el mercado, pues un banco le permitirá captar depósitos y represtarlos al público. En cambio, hoy Mercado Pago es un proveedor de servicios de pago, las cuentas allí no son depósitos. De hecho, los únicos que están autorizados a captar depósitos del público son las entidades financieras», explica Marcelo Bastante, experto en el sector bancario.
Por eso, grafica que «hoy los saldos en cuentas remuneradas, la mayoría de los titulares de estas cuentas son invertidas en fondos comunes de inversión (FCI), y si hay algún remanente de alguna persona que no invierta sus saldos en estos, Mercado Pago debe depositarlos en otra entidad financiera, es decir, no los puede prestar a terceros».
En resumen, hoy Mercado Libre financia sus créditos con fideicomisos (securitizando las carteras), o bien, con fondos propios.
Entonces, «a partir de que le autoricen el banco, se va a poder financiar con los depósitos del público», resume Bastante.
Mercado Pago: banco, ¿y luego criptomoneda propia?
Otro experto bancario va más allá, y considera que la estrategia de ser banco de Mercado Pago apunta a armar todo un ecosistema financiero propio, en el que puede incluir el lanzamiento de una moneda digital.
«Creo que este anuncio es un nuevo paso esencial para avanzar en la consolidación, fidelización y, hasta cierto punto, ´secuestro´ de la clientela. El crédito es la madre de todas las batallas y es la pata que necesita Mercado Libre para incrementar su dominio. Por eso, la batalla que viene es la del fin del monopolio de las monedas fiduciarias emitidas por los estados y sus bancos centrales, que tienen el apoyo incondicional de la banca tradicional», sentencia Mauricio Federico, asesor financiero y exgerente de Banca Corporativa de banco Supervielle Societe Generale (hasta el 2003) y exdirector de la Banca Privada del grupo financiero SocGen para Sud América, hasta el año pasado.
En resumen, considera que Mercado Pago puede empezar a pujar por «la competencia por el señoreaje de las múltiples formas de dinero, como son el oro, commoditiies, criptomonedas, divisas tradicionales, etokens, activos reales. Es decir, ser banco para luego ´emitir´ su propio dinero, como Mercado Libre cripto o Mercado Libre etoken. Es una etapa clave».
Por eso, Federico considera que Mercado Libre «corre con mucha ventaja».-